همبستگی طلا با جفت ارزها یعنی چه؟ همبستگی طلا با جفت ارز به بیان ساده یعنی بررسی کنیم که طلا و ارزها با یکدیگر چه رفتاری در بازار دارند. آیا قیمت آنها همزمان افزایش پیدا میکند؟ یا قیمت یکی بالا و دیگر پایین میآید و یا ربط چندانی به یکدیگر ندارند؟
در این مطلب از آکادمی پارس گلد سعی داریم بهصورت کاملاً تخصصی و کامل به بررسی همبستگی طلا با جفت ارزها، میزان ثبات آنها، نقش اخبار و شرایط اقتصادی در همبستگی و حتی اشتباهات رایج معاملهگران در استفاده از همبستگی بپردازیم. پیشنهاد میکنیم که مطالعه این مطلب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.
منظور از همبستگی طلا با جفت ارزها چیست؟
در بازارهای مالی، هیچ کدام از داراییها به تنهایی حرکت نمیکنند بهگونهای که تأثیر جفت ارزها بر طلا بهصورت دو طرفه بوده و تغییر در قیمت یکی از آنها، میتواند برای دارایی دیگر واکنشهایی بههمراه داشته باشد. به این ارتباط حرکتی میان دو دارایی طلا و جفت ارزها، همبستگی گفته می شود.
جالب است بدانید که شناخت همسبتگی طلا و جفت ارزها بهعنوان یکی از مفاهیم مهم در تحلیل بین بازاری و معاملات کلان محسوب میشود زیرا شناخت همسبتگی طلا با جفت ارزها به تریدرها کمک میکند تا دید بهتری نسبت به شرایط بازار داشته باشند، تصمیمات بهتر و دقیقتری بگیرند و در نهایت ریسک موجود در معاملات را به حداقل برسانند.
رابطه طلا با دلار آمریکا و عدم ثبات دائمی همبستگی
مهمترین قانونی که در همبستگی طلا با جفت ارزها باید بدانید ارتباط میان طلا با دلار آمریکا است.
رابطه طلا و دلار آمریکا (USD) معمولاً برعکس یکدیگر حرکت میکنند؛ یعنی اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، قیمت طلا ریزش پیدا میکند و در مقابل اگر قیمت دلار ضعیف شود، قیمت طلا اوج میگیرد.
رابطه خلاف جهت دلار آمریکا و طلا به این خاطر است که طلا براساس دلار قیمتگذاری میشود. وقتی که قیمت دلار افزایش پیدا میکند، خرید طلا برای مشتریان سخت شده در نتیجه تقاضا برای خرید کم و قیمت طلا افت پیدا خواهد کرد.
البته که این قاعده همیشه ۱۰۰ درصدی نیست و در شرایط خاص مانند بحران اقتصادی و ژئوپلیتیک، جنگ، تصمیمات بانک مرکزی، تغییرات شدید نرخ بهره و ترس شدید مشتریان از بازار، ممکن است هم قیمت دلار افزایش پیدا کند و هم طلا اوج بگیرد؛ زیرا هر دوی آنها بهعنوان دارایی امن شناخته میشوند و تقاضا برای خرید آنها بسیار است.
همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم
شناخت همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم به شما کمک میکند تا تغییرات قیمت طلا را که اغلب در اثر نوسانات برخی ارزها بهویژه دلار آمریکا رخ میدهند، بهراحتی درک کنید. در ادامه خیلی ساده و کاربردی همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم را برایتان شرح خواهیم داد:
۱. EUR/USD (یورو/ دلار)
طلا و جفت ارز EUR/USD معمولاً در یک جهت حرکت میکنند و میتوان آن را یکی از بهترین جفتها برای تأیید حرکت طلا دانست.
در این همبستگی وقتی EUR/USD بالا میرود، به این معنی است که یورو قوی شده و دلار در حال ضعیف شدن است. ازآنجاییکه طلا در بازار براساس دلار قیمتگذاری میشود، با ضعیف شدن قیمت دلار، طلا گرانتر و در نتیجه قیمت آن بیشتر میشود.
اما در مقابل وقتی EUR/USD پایین میآید به این معنی است که دلار نسبت به یورو از قدرت بیشتری برخوردار است. افزایش قیمت دلار موجب گران شدن طلا برای کشورها میشود و با کم شدن میزان تقاضا برای خرید طلا به دلیل گرانی آن، قیمت طلا افت خواهد کرد.
۲. USD/JPV (دلار/ ین)
طلا و جفت ارز USD/JPN اغلب خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.
در همبستگی طلا و جفت ارز USD/JPV وقتی بازار دچار ترس میشود، قیمت طلا افزایش پیدا کرده و ارزش دلار نسبت به ین کمتر میشود. این نوع همبستگی میان طلا و جفت ارز USD/JPV برای مواقع فرار از ریسک و بحرانهای بازار بهترین انتخاب خواهد بود.
۳. AUD/USD (استرالیا/ دلار آمریکا)
طلا و جفت ارز AUD/USD در اکثریت مواقع با یکدیگر هم جهت هستند؛ زیرا استرالیا یکی از بزرگترین فروشندگان طلا در دنیا شناخته میشود.
وقتی AUD/USD بالا میرود، دلار استرالیا تقویت و در نتیجه از فروش طلا بیشتر سود میکند. این رویه افزایش قیمت طلا را به همراه خواهد داشت.
در مقابل وقتی AUD/USD پایین میآید، دلار استرالیا نسبت به دلار آمریکا ضعیفتر شده و در نتیجه درآمد استرالیا از فروش طلا کمتر خواهد شد. این عملکرد نیز به کاهش قیمت طلا منجر میشود.
مثال ساده برای استفاده از همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم
برای اینکه درک کامل و راحتی از همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم پیدا کنید، در ادامه به بیان یک مثال شفاف و کاربردی از استفاده همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم میپردازیم:
فرض کنید بهعنوان یک تریدر قصد خرید طلا (XAUUSD) را دارید:
- ابتدا بایستی میاد چارت طلا را بررسی کنید: میبینید طلا به یک حمایت مهم رسیده و نشانههایی از برگشت به سمت بالا در آن رویت میشود.
- سپس برای تأیید به سراغ EUR/USD بروید: در این لحظه میبینید که EUR/USD به سمت بالا میرود و این روند به معنی ضعیف شدن دلار است.
- پس از آن به AUD/USD توجه کنید: همانطور که مشاهده میکنید این جفت ارز نیز روند صعودی را در پیش گرفته و معمولاً با طلا هم جهت است.
- نتیجهگیری: طلا آماده رشد بوده و دلار در حال ضعیف شدن است. این مسئله را جفت ارزهای همبسته تأیید میکنند و شما میتوانید با اعتماد بیشتری وارد معاملات خرید طلا شوید.
نقش نرخ بهره و اخبار مهم بر همبستگی
نقش نرخ بهره بهویژه فدرال رزرو بر همبستگی طلا با جفت ارزها بسیار پررنگ و واضح است. نرخ بهره و دلار جهتی یکسان دارند و در یک مسیر حرکت میکنند؛ برای مثال با بالا رفتن نرخ بهره، قیمت دلار نیز بیشتر و در مقابل طلا افت پیدا میکند. در مقابل اگر نرخ بهره پایین بیاید، قیمت دلار نیز کاهش پیدا کرده اما طلا روند صعودی در پیش میگیرد.
در خصوص اخبارهای مهم نیز میتوان گفت که یک سری اخبارها شامل CPI ،NFP ،FOMC و تنشهای سیاسی و بحران بانکی در همبستگی طلا با جفت ارزها نقش دارند و در مواردی میتوانند این همبستگی را موقتاً بشکنند.
اشتباهات رایج در استفاده از همبستگی طلا با جفت ارزها
استفاده از همبستگی ها اگرچه در ظاهر ساده به نظر میآید اما برخی از معاملهگران با استفاده از اشتباه از آن در استراتژیهای معاملاتی نه تنها باعث کاهش ریسک و بهینهسازی معامله نمیشوند بلکه با زیانهای بسیاری نیز مواجه خواهند شد. در ادامه شما را با رایجترین و مهمترین اشتباهات در استفاده از همبستگی طلا با جفت ارزها آشنا خواهیم کرد:
- فرض ثابت بودن همبستگی
- شروع معامله براساس همبستگی بدون تحلیل تکنیکال
- عدم توجه به اخبار و نرخ بهره
- باز کردن چندین معامله همجهت و با ریسک بالا
چرا تحلیل بین بازاری در معاملات طلا حیاتی است؟
در خصوص اهمیت تحلیل بین بازاری طلا باید بگوییم که طلا بهشدت تحت تأثیر عواملی مانند دلار، اوراق قرضه، جفت ارزها و شاخص ریسک قرار دارد. همچنین همبستگی طلا با جفت ارزها بهعنوان ابزار کمکی شناخته میشود نه استراتژی مستقل. پس شما بایستی از تحلیلهای بین بازاری نیز در کنار این ابزار استفاده کنید تا سود و درآمد خوبی از معاملات طلا به دست بیاورید.
آکادمی پارس گلد با ارائه دورههای آموزشی ازجمله مینی دوره رایگان و دوره جامع طلای آنلاین در خصوص مدیریت ریسک در معاملات، تحلیل تکنیکال و در نهایت کسب درآمد روزانه و میلیونی از بازار طلای آنلاین به شما کمک میکند تا با تجربه و مهارت بالایی وارد معاملات شوید و کسب درآمد کنید.
با توجه به توضیحاتی که در این مطلب داده شد، میتوان نتیجه گرفت که طلا در اکثر مواقع با دلار همبستگی منفی، با جفت ارزهای EUR/USD و AUD/USD همبستگی مثبت و با جفت ارز USD/JPV همبستگی منفی دارد.
لازم به ذکر است که این همبستگیها ثابت نیستند و عواملی مانند اخبار و نرخ بهره موجب تغییر این روابط میشوند. بهترین کاربرد همبستگی طلا با جفت ارزهای مهم را نیز میتوان تأیید، فیلتر و حتی مدیریت و کنترل ریسک در معاملات طلا دانست.
